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한 마술사가 그의 마술 파트너 개구리와 마술쇼를 벌인다. 매일 성공적인 쇼를 만들지만 어느 날 밤 마술사에게서 그의 마법의 힘이 떠나 버린다. 이 사실을 모르는 마술사는 평소와 같은 쇼를 벌이다 결국 개구리를 잃게 되고 쇼는 망쳐버린다. 과연 그는 그의 힘을 다시 찾을 수 있을까?
잃어버림이 영원한 이별을 의미하지만은 않는다.
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