지방고을의 수령인 노향고는 폭정을 자행하여 백성들의 원성이 자자하다. 그러던 어느 날 상감이 감찰사를 파견하여 그의 죄목을 밝히도록 명했음을 알고 외지에서 오는 사람은 모두 죽여 버린다.
노향고의 부하에게 아내를 잃고 가보인 금불상을 도둑맞은 원신은 이를 알고 원수를 갚기 위해 이 고을에 오게 된다. 그리고 노향고는 원신을 감찰사로 착각하여 그를 죽이려 하지만 복면의 사나이때문에 실패한다.
결국 원신은 원수를 갚고 노향고와 대결하여 악의 무리를 응징하고는 노향고를 감찰사에게 인도 한다.
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