보름달이 뜬 어느날, 등교하던 12명의 아이들이 실종된다. 아무런 증거도 남기지 않은 유괴범들은 시간이 지나도 연락이 없다. 아나톨 바터 경감은 언론에 이 사실이 새어 나가지 않도록 애쓰지만 언론과 대중들은 금방 이 소식을 알게 되고 . . . 마침내 실종된 아이들의 부모들은 이상한 메시지를 담은 편지를 받게 되지만 문제는 다음 보름달이 뜨기 전에 이 사건을 해결해야 한다는 것이다.
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