주인공 쟈니(Johnny Rider: 데일 쿡 분)는 동생인 게이브를 후원자로 하는 킥복서로 흑인 선수와 경기를 하게 된다. 그 결과 경기에는 이기지만 도전자가 숨을 거두게 된다. 경기 후 죽은 도전자의 동생인 빌(Bill Williams: 론 홀 분)이 쟈니를 향해 죽이겠다고 외치자 쟈니는 죄책감에 싸여 다른 도시로 떠난 후 5년이 지나서 다시 돌아온다.
쟈니는 우연하게 말려든 싸움 때문에 경찰에 체포되는데, 그를 체포한 경찰은 다름아닌 빌이었다. 빌은 쟈니를 알아 보았고 쟈니의 동생인 게이브(Gabe Rider: 존 쿡 분)가 살해되었음을 알려 준다.
한편 마약단속반인 수잔(Susan Wells: 미첼 채터스 분)은 쟈니에게 사건을 조사해 주기를 부탁하면서 게이브가 사건을 조사하다가 자기 때문에 로드에게 죽음을 당했다고 고백한다. 쟈니는 사건을 조사하기 위해서 술집에 갔지만 또 다시 말려든 싸움에서 이겨 이번에는 로드의 눈에 들게 된다. 빌의 서류까지 빼돌리며 로드의 신임을 얻은 쟈니는 로드의 계획을 수잔에게 알린다.
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