마술사 찬두는 마술을 통해 환상의 세계로 도달하는 과정에서 아내 레오노라를 실수로 잃고 만다. 그후 챤두는 아내가 그리워 환상의 세계로 가는 통로를 찾기 위해 지하실에 모종의 작업실을 꾸민다. 그는 극장 등지에서 마술 공연을 하며 간신히 살아가고 있었고 외동딸 리사가 조수로 일을 도와주었다.
그러던 어느날 건달패인 호크 일당이 마약을 훔쳐 달아나려다 들켜 경비원까지 해치고 쫓기게 된다. 다급해진 이들은 챤두를 납치해 경찰들의 삼엄한 경계망을 뚫고 가까스로 그곳을 빠져 나와 챤두의 집에 도달한다.
이들이 도착하자 이 집에는 이상한 악령의 기운이 감돌기 시작한다. 지하실 통로의 문이 조금씩 열리기 시작하면서 건달패의 일원인 캔디,빌리,에바,호크가 차례로 죽게 되고, 크리스가 악마의 모습으로 변해가는데...
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