나백호는 봉여사와 제비 천국을 보고 춤으로 한탕을 하기 위해 최운봉을 찾아간다. 피나는 노력 끝에 현란한 춤솜씨를 가지게 된 백호는 캬바레로 향하지만, 생각과 달리 돈이 들어오지는 않는다. 그러던 어느 날, 생명의 은인인 사하라의 어머니가 천국에게 사기를 당했다는 사실을 알게 된 백호는 복수를 하기 위해 봉여사를 함락시키기로 한다. 그러나 사실 봉여사가 바로 자신의 스승은 최운봉이라는 사실을 알게 된 백호는 인생무상을 느끼고 사하라와 함께 농촌으로 향한다.
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