만수는 덩치 때문에 떡쇠라는 별명을 가지고 있기는 하지만, 실제로는 그렇지 못하다. 결국 색골인 애인 미란에게 버림을 받은 그는 친구 병태에게 돈을 빌려 국부 수술을 받고 사창가를 찾아가지만, 그곳에서도 거절당한 후 낙담한다. 그러나 남편의 불륜을 조사하던 부인과 만난 그는 그녀와의 관계에 성공하고 대신 그녀의 남편을 뒷조사해주기로 한다. 그러나 만수는 그를 미행하던 중 자신을 버리고 떠난 미란을 만나고, 그녀의 남편에게 심하게 구타까지 당한다. 하지만 미란과의 재회를 기념하기 위해 함께 잠자리를 하기로 한 만수는 미란이 에이즈에 걸려 있는 것을 보고 기겁한다.
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