일제 시대, 김계지는 일본군의 정보를 입수하기 위해 기생을 가장하여 교묘히 임무를 수행하여 독립군에게 제공한다. 독립 운동이 가열될수록 일본군의 감시는 심해지고, 마침내 낭인 무리의 두목인 와타나베가 김계지의 정체를 눈치채, 그녀는 위기에 빠지게 된다. 이를 알게 된 범은 그녀를 구하지만, 꿈에 그리던 독립은 보지 못하고 숨을 거둔다.
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