인기가수가 된 맹인가수 이용복은 어릴때 아버지가 후원회장으로 있던 고아원에 인혜라는 소녀와의 추억이 되새겨진다. 어린 용복은 어느날 병든 인혜를 위해 자전거를 타고 의사를 부르러 가던 중 넘어져 실명하고 만다. 한편 인혜는 서울로 올라간 용복을 찾아나서나 나쁜 무리들에 이끌려 소매치기가 되어 소년원에도 들어가고 결국 싸롱의 여급으로 전락한다. 용복과 인혜는 다시 만나나 어두운 시절 인혜를 괴롭히던 형구가 나타나 둘의 관계를 미끼로 용복을 협박한다. 인혜는 용복을 위해 형구를 죽인뒤 자수하러 가던 도중 교통사고로 숨을 거둔다. 텅빈 홀에서 용복은 어린 날의 추억을 되새기며 쓸쓸히 노래를 한다.
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