프랭크 엘진은 한때 가수로서 명성을 떨치며, 미모의 아내 조지와 결혼, 행복한 나날을 보냈지만 사고로 인해 아들을 잃고 만다. 자신의 실수로 아들을 잃은 후 충격을 잊기 위해 술을 마시기 시작한 그는 현재 알콜중독상태로 폐쇄적 인 삶을 살아가고 있었다.
어느날 그에게 뮤지컬쇼 출연 제의가 들어온다. 어린 시절부터 프랭크를 존경해 온 뮤지컬 감독 버니는 제작자의 반대에도 불구하고 그를 뮤지컬 주연으로 캐스팅 하지만 프랭크는 연습에서도 기량을 펼치지 못하고 재기의 의욕도 점차 상실해간다.
공연일자는 하루하루 다가오고 약해진 자신을 감당하지 못한 프랭크는 아내 조지에게 모든 탓을 돌리고 만다. 그러자 그의 말을 믿은 버니는 프랭크로부터 아내 조지를 떠나보내려 하는데...
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