마이라(Myra: 브리짓트 폰다 분)는 팝스라는 마술사 밑에서 마술을 배우고 있는 젊고 아름다운 여자. 그녀는 상원의원이며 차기 대통령 후보로 각광을 받고 있는 억만장자인 와이어트(Cliff Wyatt: D.W. 모펫 분)의 약혼자이기도 하다.
와이어트 의원은 그녀가 고아라는 점을 이용하여 선거에서 유권자의 동정을 유발하기 위해 사랑하지도 않는 그녀와 정략 결혼하려는 냉정한 사나이이다.
와이어트는 마술 쇼를 보러 갔다가 마이라와의 결혼 문제로 팝스와 말다툼을 벌이다 팝스를 축이게 된다. 그 장면을 우연히 촬영하게 된 마이라는 그곳을 도망쳐 나와 팝스가 늘 얘기하던 늙은 마녀를 찾아 멕시코로 떠난다.
한편, 와이어트는 자신의 차 트렁크에 팝스를 싣고 강에 버리려 하지만 시체는 어디론가 사라져버렸고...
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