유망한 로데오 경기 선수였던 프랭크 T. 웰즈(Frank T. Wells: 미키 루크 분)는 살인혐의로 십년간을 미네소타 주립형무소에서 복역한 후 출소한다. 그는 로데오 챔피언의 명성을 다시 얻기를 꿈꾸며 오랜 친구인 인디안 로데오 선수 버키(Bucky Miller: 로드니 A. 그랜트 분)와 떠난다.
프랭크는 첫날 번 돈으로 아름다운 암말 엔젤을 산 후 버키의 낡은 트럭을 타고 로데오 경기를 찾아 나선다. 도중에 그는 5명이 살해된 은행 강도 사건에 연루되어 경찰에 쫓기고 있는 스칼렛(Scarlett Stuart: 로리 싱어 분)을 만나게 된다.
그녀는 사실, 폭력배인 오빠 클램(Clem Stuart: 피터 버그 분)에 의해 희생당한 인물로 자동차 정비 기술자였다.
고장난 프랭크의 트럭을 고쳐준 인연으로 그녀는 프랭크의 여행에 합류하게 된다. 거친 세상의 길 잃은 영혼인 스칼렛과 힘든 세월에도 순수함을 간직한 프랭크. 불신과 경계로 시작한 이 둘의 관계는 영원을 약속하는 사이로까지 발전하지만 두사람의 과거가 그들을 괴롭히는데...
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