미모의 미국 첩보원 라비니아(코넬리아 샤프)는 암흑가의 거물 에디 브론지(톰 크리스토퍼)를 동료에게 넘기기위해 기막힌 변장술로 모습을 바꾸고 그에게 접근한다. 그녀는 헬리콥터에서 자석 로프로 그를 끌어올려 이탈리아 첩보원이 술을 마시는 호텔의 풀장에 그를 떨어뜨린다.
임무를 완수하고 다시 새로운 일을 기다리는 그녀에게 국제적인 범죄조직에 대한 조사 의뢰가 들어온다. 64년 도꾜 올림픽 미들급 금메달리스트인 오웬 후퍼(로버트 랜싱)와 이탈리아 굴지의 양조업자인 마냐스코(오마 샤리프)가 마냐스코의 포도주 시음평가회에 참석하여 그의 시선을 끈다.
그녀는 그들의 계획이 중동의 유전에 에이피엠이라는 약물을 쏟아넣어 석유룰 무용지물화 하려는 것임을 알게 되는데...
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