슬레이트 리버시 대학의 학장 스티븐은 악마에게 자신을 팔아 무서운 힘과 변신법을 알게 된다. 그는 여학생을 살해한 혐의로 감옥에 갇혀 있지만 또다른 악마의 몸은 밖으로 다니며 살인을 계속 한다.
스티븐의 집에서 발견되는 이상한 전화번호 976-EVIL은 악마의 직통 전화였으며, 젊은 오토바이 주자 스파이크는 그를 추적한 끝에 사투를 벌이게 되는데...
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