007 여왕 폐하 대작전 On Her Majesty\'s Secret Service

본드(James Bond : 죠지 라젠비 분)는 해변에서 자살을 기도하던 아가씨를 구해준다. 그 아가씨는 유럽 최고 범죄조직의 두목 드라코(Marc-Ange Draco : 가브리엘 페르제티 분)의 딸인 트레이시(Tracy : 다이아나 리그 분)였고 이것이 인연이 되어 둘은 사랑하게 된다. 본드는 드라크의 도움으로 블로펠드(Ernst Stavro Blofeld : 텔리 사라바스 분)가 스위스에서 브로샹 알레르기 연구소를 운영하며 전세계의 알레르기 체질 미녀를 모아서 치료를 하고 있다는 것을 알아낸다. 가문학자로 위장하여 연구소에 들어간 본드는 브로펠드가 오메가 바이러스라는 세균을 세뇌된 미녀들의 화장품을 통해 세계에 퍼뜨리려는 계획을 알아낸다. 탈출하던 도중 우연히 트레이시를 만나게 되고 결국 트레에시는 브로펠드에게 잡힌다. 본드는 정부에 요청한 도움이 미적거리자 장인이 될 드라크와 합동으로 연구소를 공격한다. 무사히 트레이시를 구하고 연구소도 폭파에 성공한 본드는 모든 사람의 축하 속에 트레이시와 결혼을 한다. 밀월 여행을 떠난 본드 부부는 한적한 길에 차를 세우고 차에 달린 축하꽃들을 떼어내는 도중 브로펠드의 총격을 받게 되고 트레이시는 총탄에 절명한다. 제임스 본드는 슬픔을 억누르며 사랑스런 트레이시를 조용히 감싸안는다.