줄리 반스(클레어 데인즈), 피트(조오바니 리비시), 링크(오마 엡스)는 비행 청소년들로 경찰인 애덤 그리어(데니스 파리나 ) 밑에서 경찰 스파이로 일한다. 그리어의 명령으로 매춘과 마약이 거래되는 클럽에 침투해 증거를 확보하러 간 줄리는 그곳에서 옛 애인인 빌리(조시 브롤린)를 만난다. 접선 장소에 도착한 줄리는 주위에 마약이 뿌려진채 살해 당한 그리어의 시체를 발견한다. 줄리 일행은 자신들에게 혐의가 돌아올 것을 알아차리고 알리바이를 공모한다. 그들은 심문을 받지만 혐의를 완강히 거부하고 풀려난 그들은 뿔뿔히 흩어진다. 링크와 피트는 사고 당일 접선하던 길버트를 쫓아가다. 길버트와 그의 친구가 괴한들에게 살해되는 장면을 목격한다.
한편 빌리를 찾아간 줄리는 고급 저택의 파티에 간다. 그곳에서 줄리는 빌리는 포주이며 경찰 밥과 마약 거래를 한다는 것을 알게 된다. 다시 모인 줄리 일행은 밥과 다른 경찰들이 마약을 빼돌린 사건의 주모자로 그리어는 희생자일 뿐임을 밝히려 한다. 마약 거래가 이뤄진다는 아쿠아 둘스 공항으로 가며 마피아와 빌리, 경찰, 줄리 일행간의 격전이 벌어지고 사건이 범죄자들의 짓으로 마무리 되려던 순간 피트가 녹음해 두었던 밥 일행의 음성을 공항 관제실에서 방송한다.
(최성진)
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