고려의 국경지대에 장터를 빌려주고 세를 착취하는 왕산초라는 인물이 있었다. 그의 아들 호룡은 천하의 고수가 되어 돌아오는 길에 객잔에서 난동을 부리다가 호림의 아들인 설궁에게 망신당한다. 호룡은 폐가를 지나다가 금녀라는 여인을 만나 매력을 느끼지만 금녀는 호룡이 아버지의 원수인 왕산초의 아들임을 알고 호룡을 관속에 가둔다.
아버지 왕산초는 초혼술로 호룡의 행적을 찾으려고 하지만 금녀의 당적에 꼼짝 못한다. 금녀는 왕산초의 부하 장포에게 곤궁에 처하게 되나 설궁이 이를 구한다.
(임재원)
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