코스챠는 마을 사람들에게 인정받을 만큼 뛰어난 음악적 재능을 가지고 있다. 우연히 그는 국제적인 스타로 오해받아 얼떨결에 무대에 서게 되고, 아뉴타라는 여인을 알게 된다. 그녀와 사랑에 빠진 그는 그녀에게 '스타'인 척 거짓말을 하고 만다. 그의 거짓말은 날이 갈수록 일을 크게 만들어 그는 재즈 밴드의 리더가 되고 마는데...
오데사에서 모스크바에 이르기까지 노래하는 양치기 코스챠의 유쾌한 여정을 그린 러시아 뮤지컬 코미디.
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