일광, 쌍희 그리고 심독장이 강호에서 사라진지 60년이 흘렀다. 무림에는 새로운 문파 노검문이 생긴다. 노검문주 금만리에게 딸 초초(경대음 분)과 우인걸, 운검비(우양 분), 두 명의 제자가 있다.
금만리의 70회 생일 날, 우인걸은 영사파와 결탁해 노검문을 습격하고 운검비에게 누명을 씌우자 운검비는 문중에서 축출돼 쫓기는 신세가 된다. 그 후로 우여곡절 끝에 운검비는 거듭되는 기연을 얻어 화운광마 고필사의 양자가 되어 여래신장을 익히기 시작해 드디어 열초식의 여래신장을 터득하자 강호로 나와 악의 무리들과 싸운다. 그 과정에서 뛰어난 미모의 구옥란(구양패산 분)을 만나 온갖 풍파를 겪게 되는데...
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