得了腦癱的父親李元術（金正均飾）和女兒李子若（吳藝雪飾）相依為命，住在江華島。李元書為女兒考上首爾的貴族藝術高中興奮不已，和女兒開心搬家到首爾。不料噩夢也就此開始。子若因為在唱詩班長大，音域很高，很快在學校展露頭角，也因此被以惠善為首的女同學們嫉恨。子若堅強好勝，反抗著校園暴力，卻不斷遭到更加殘酷的回擊，最後受不了無休止地折磨而自殺。父親元術為查明事情的真相...
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Bjarne是一條年輕的蚯蚓，他最閃亮的前途就是成為當地堆肥公司的經理，但他的夢想不僅限於此。有一天，他打開了他父親的舊唱片機，他從此轉變了。 Bjarne想跟隨著音樂舞動，但是這對一條蚯蚓來說是很難的。他想讓他的朋友們加入成立自己的樂隊，在他實現構想之前，但他還要與那些嫉妒他的蚯蚓們鬥爭。