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能變身成任何東西，可愛又歡樂的妖怪們，將在他們居住的妖怪鎮舉辦好玩的慶典！妖怪嘉年華就像遊樂園一樣，華麗又充滿驚喜，小朋友們玩得不亦樂乎！只有不擅長變身的妖怪男孩——多洛林無法融入歡樂氣氛，一個人孤零零的…… 落單的多洛林遇見忌廉包熊貓，即使兩人動不動就吵架，也慢慢培養情誼。他們為了尋找隱藏世界第一變身力量的披風〈暗黑披風〉，前往了恐怖森林。但是細菌人突然...

歌人であり歌手でもあった母親の影響から、自らも沖縄民謡歌手となった嘉手苅林昌。この作品は、75歳という高齢にもかかわらず、現在もコンサート活動や昔唄の発掘に勤しむ彼の唄とインタビューで構成されたドキュメンタリー。監督は「パラダイスビュー」「ウンタマギルー」といったオキナワン・フィルムを撮り続けている高嶺剛。VTR作品。ビデオプロジェクターによる上映。