一次意外中,喬(丹尼爾·克雷格 Daniel Craig 飾)目睹了一個人的殘酷死亡,儘管表面上沒有任何表現,但喬的內心卻發生了巨大的動搖,當時的情形和死者的面貌不時的浮現在喬的腦海中,久久不能揮散。一個名叫傑德(瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 飾)的男人出現在了喬的生活中,傑德亦是那場死亡的目擊者之一,他竟然指責喬,聲稱是喬導致了他人的死亡。
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매력적인 게이 청년 아밍은 파티와 마약에 빠져 있다. 아밍이 약물 과용으로 병원에 실려 간 날, 그의 애인 얀은 아밍이 그동안 다른 남자들과 잠자리를 하며 돈을 벌었다는 사실을 알게 된다. 얀은 이 사실에 격분하며 아밍을 떠난다. 그 후 파티 장소에서 경찰에게 체포된 아밍은 기독교 갱생 시설로 보내져 마약 중독 치료...