湯姆瓊斯(阿爾伯特·芬尼 Albert Finney 飾)本為私生子,後被一紳士收養,他天性熱情奔放,模樣又生得風流俊朗,莊園主的女兒索菲亞(蘇珊娜·約克 Susannah York 飾)同他墜入情網,後遭到表弟比菲爾(大衛·沃納 David Warner 飾)的插足干涉,一番糾葛之後,聲名狼藉的湯姆瓊斯決定離開家鄉,去外面的世界尋找屬於自己的天地。
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1960年代,紐約義大利人集結的布朗克斯區。黑幫老大辛尼(查茲·帕爾明特瑞 Chazz Palminteri飾)是當地赫赫有名的幫會人物。在一宗凶殺案現場,九歲的男孩安奴(弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra飾)目睹了這一切。為了街區的名譽,安奴拒絕供出凶手就是辛尼,此事促使他倆展開一段儼如父子般的忘年友情。然而安奴的父親...