蘇利文是好萊塢以喜劇走紅的年輕導演電影(喬爾·麥克雷 Joel McCrea 飾),但他不滿現狀,想將下個作品拍成反映社會底層困境的嚴肅題材。為了體驗底層生活,他打扮成身無分文的流浪漢深入民間,但無論他怎麼嘗試,最後總是又回到了好萊塢。後來他遇到一個事業失敗的女演員(維羅妮卡·萊克 Veronica Lake 飾),讓她上車搭了一程,卻被誤認作小偷送入了警察...
年僅七歲的文森特,他總是表現出很有教養,並且做大人讓他做的事。但他又是一個愛幻想的男孩,他的腦子裡充滿了各式各樣的古怪而新奇的念頭,卻受到成人社會的壓抑 ,他陷入到深深的孤獨之中,活在冥想中那充滿鬼怪的世界裡。文森特最喜歡的作家是愛倫坡(Edgar Allen Poe)。一天晚上,當他在讀一本令人後怕的書的時候,幻想著自己是恐怖演員,飾演將妻子活埋後不堪精神...